Sociétés cotées sur Euronext Access, dynamisez votre cotation

1 700,00 €
TTC

FORMATION CIIB

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Fluidifier et animer le marché de vos actions

• Recruter de nouveaux actionnaires

• Réaliser des levées de fonds (augmentations de capital, émissions de bons de souscription, d’obligations convertibles)

• Maximiser votre notoriété commerciale nationale et internationale

Durée: 7 heures

Cette formation est accessible avec le CPF et l'OPCO

Quantité

Les enjeux d’une cotation en bourse

ü Des motivations multiples pour les actionnaires : liquidité, visibilité/crédibilité, diversification des outils de financement
ü Notoriété : une opportunité exceptionnelle de faire connaître l’entreprise
ü Liquidité : rotation du capital , entrée/sortie d’actionnaires et d’investisseurs, remapping de l’actionnariat
ü Fonds propres : facilitation des levées de fonds, extériorisation de la valeur de l’entreprise et autres enjeux

Des contraintes fortes pour l’entreprise

ü Liées au processus d’introduction en bourse : organisation, management, stratégie, communication
ü Liées à la cotation en bourse : obligations de transparence, réglementation boursière, communication financière
ü Un risque de pilotage de l’entreprise en fonction de la performance boursière et d’uniformisation du modèle

Déterminer le marché d’actions adapté

ü Les critères de choix du marché d’actions, le processus d’introduction step by step
ü Les différentes techniques d’introduction
ü Les frais de cotation, les coûts supplémentaires : coûts fixes, coûts variables

Préparer l’entreprise à la cotation en bourse

ü Préparation opérationnelle, comptable, marketing
ü Définir une stratégie financière et boursière, écrire l’equity story, mapper le capital et l’actionnariat

ü Mise en place d’un Marché d’Acclimatation avec le Carnet d’Annonces, plusieurs années avant l’introduction en Bourse

Définir une valeur pour l’entreprise

ü Rôle et objectifs de la valorisation, méthodes

Sélectionner les intervenants et les partenaires

ü Le Listing Sponsor : rôle, mission
ü Les autorités de marché : Euronext, AMF, les investisseurs, les actionnaires
ü Le syndicat bancaire, le conseil juridique, comptable, communication, les prestataires de services d’investissement

Préparer et mettre en œuvre la stratégie de communication corporate & financière

ü Communication corporate, communication réglementaires, communication financière
ü Préparer les futures levées de fonds, le timing de communication, le post-market
ü Les différents types d’information : permanente, privilégiée, réglementée, les différents supports
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Références spécifiques